PM+M, o grupo de contabilidade, consultoria de negócios e gestão de patrimônio, lançou um novo serviço que lidará com questões de sucessões não contentadas para os clientes de seu escritório em Blackburn. Ele será liderado por Jane Parry, sócio -gerente da empresa, e lidará com a administração do patrimônio de alguém, garantindo que ela seja distribuída de acordo com os desejos dessa pessoa, bem como com os requisitos legais e fiscais relevantes. Eles também trabalharão em estreita colaboração com os especialistas em gestão de patrimônio, contabilidade e avaliação de negócios da empresa para fornecer um serviço geral de consultoria tributária de sucessões, gerenciamento de propriedades e herança. O Serviço complementa outras áreas que a equipe de clientes privados já aconselha a incluindo o planejamento tributário da herança e a produção de poderes duradouros. Muitos assuntos de sucessões giram em torno dos elementos fiscais e financeiros e, portanto, contadores com sua experiência tributária comprovada podem tornar esse processo difícil o mais indolor possível. Ele pode se candidatar a inventário e apoiar os executores de uma propriedade através do processo de inventário. Além de especialistas em impostos, geralmente estamos mais bem posicionados para tornar esse processo difícil o mais livre de dor possível. ”
Jane will be joined in the probate team by directors Wendy Anderson and Stella Rosthorn. They will also work closely with the firm’s wealth management, accounting and business valuation specialists to provide an overall probate, estate management and inheritance tax advisory service.
The launch of the probate service has been in the planning for a couple years following regulatory changes in 2014 that allowed accountancy firms to act in cases of non-contentious probate – an area that was previously only open to law firms. The service complements other areas which the private client team already advise on including inheritance tax planning and producing lasting powers of attorney. Many probate matters revolve around the tax and financial elements and so accountants with their proven tax expertise can make this difficult process as painless as possible.
The three-strong team, who are already qualified Trust and Estate Practitioners with STEP, undertook extensive training and sat exams to gain the Certificate in Probate and Estate Administration so the firm could gain accreditation from the Institute of Chartered Accountants in England and Wales to launch the service. It can now apply for probate and support an estate’s executors through the probate process.
Jane Parry commented: “We are very pleased to be adding this service to our private client offering. Our focus is now on delivering a bespoke service based on our clients’ individual needs. Numerous probate issues revolve around tax and we have a wealth of accumulated financial and tax information on our clients, so as accountants and financial advisers, as well as tax experts, we are often best placed to make this difficult process as pain free as possible.”
Jane Adicionado: Como apenas lidaremos com a nossa rede de contatos não-contentadores, como vemos que essa é uma oportunidade para fortalecer ainda mais nossas relações de trabalho que desfrutaremos com nossa rede de empresas que não serem contentes. Aumente. ”
